国内氢能航空应用将开始推进。文件指出，县级以上人民政府应当将加氢站纳入国民经济和社会发展规划，统筹协调本行政区域内加氢站工作。本周，国富氢能宣布将在柏林建设氢能装备制造基地。

2023年，制氢电源市场逐渐火热，传统电力设备企业、氯碱电源企业等纷纷布局制氢电源赛道。01制氢电源是实现电氢耦合的核心电力设备之一制氢电源一般指整流器或直流变换器。

自2020年起，海外已在绿氢项目示范、检验上积累了较多经验，绿氢项目建设及相关市场或将快速规模化开启。能景研究根据海外绿氢项目建设及规划情况，对海外绿氢项目的开展及需求趋势进行了分析，以供行业参考。02由研转商，海外绿氢项目开发地发生偏移截至2022年底，海外制氢项目主要集中在欧洲、北美等开展绿氢技术研发的地区。

2.3低碳交通，展现绿氢新需求甲醇燃料领域，以船舶领域甲醇燃料为例，现阶段绿氢需求主要在于零碳生物甲醇的产能扩张。

02 2023年1-8月氢能领域融资仍集中在A轮从各轮次融资的数量和金额来看，2023年1-8月氢能领域融资仍集中在A轮。03电解槽和核心材料成为氢能领域融资新风向从各产业环节的角度来看，电解槽和核心材料环节的融资数量与金额均较同期有不同幅度增长，成为氢能领域融资新风向。

自2020年以来，世界各国陆续发布国家级氢能规划。各国能源企业等是国际氢能项目主要推动方，也是电解槽、燃料电池汽车等整机设备最大需求方。国际氢能产业链企业提供了零部件供应链需求市场。

国内新闻01 政策及地方动态国际氢能高水平合作加快推动，氢能政策更加落地。本周国务院国资委主任张玉卓、蒂森克虏伯首席执行官米格尔·洛佩兹会面在氢能领域受到广泛关注。此外，氢能政策推动更加落地和完善。天然气的主要成分是甲烷，目前天然气重整制氢技术存在大量碳排放问题。国际制氢市场快速扩张，国内企业加紧布局。

近期谢和平院士团队设计的海水直接制氢电解槽顺利通过中试，在直接海水制氢研发及产业化上实现了突破性进展。此外，电解槽的隔膜同样受易受海水多种成分毒化。另一方面，技术路径待延伸，具有海上风电制氢场景优势的PEM电解槽如何沿用，膜蒸馏技术与高温SOEC技术能否以某种耦合形式用于海水制氢等仍待关注。

前言氢基能源是一种以氢气作为主要能源载体的能源形式，具有广泛的应用前景和环境友好的特点。02氢基能源是以氢气为基础的相关原料、能源产品甲醇应用广泛，排放物低污染，是现阶段唯一实际证明可行的燃料电池液体燃料。

本周，各部委密集发布氢能相关政策，涵盖标准体系建设、氢能输运、氢能工业应用等各环节方面，聚焦氢能前沿发展动态，推动氢能产业均衡发展与技术突破。此外，国内各地氢能补贴陆续发放。

氢能标准体系的健全，将加速大项目进展、重构产业格局。

8月伊始，能景氢谈将再次和大家相约本月的第一个周四。本期我们邀请到国内船舶领域的顶尖专家和重磅嘉宾来共同探讨船舶燃料绿色转型的技术难点与发展机遇。他们或是国家重点课题、研发计划、重大项目的带头人和参与者，或是国际海事组织、中国航海学会的重要成员，是推动船舶燃料绿色发展的重要引领者，也是立足技术、求真务实的工程师们。我们非常荣幸的请到了这些船舶领域的顶级专家，为我们带来最前沿的技术分享和前景探讨。快来看看本次活动详情吧~能景氢谈讨论主题船舶燃料绿色转型的技术难点与发展机遇探讨议程安排01船舶应用绿色燃

国内新闻01政策及地方动态国家能源技术储备及扶持对象中对氢能技术的倾向性逐渐增大。一是总体数量增多，占比增大，自2020年国家能源局公示第一批能源领域首台（套）重大技术装备（项目）以来，到本周第三批，三批分别纳入了26、75、58项首台套，其中氢能分别为1、4、8项；二是氢能装备所处产业环节逐渐深入，第一批中的1项为航天领域亟需突破的氢液化技术，第二批中涉及到PEM电解槽、加氢装备等氢能专门领域基础技术，本周第三批则涉及到氢氨燃料电池、氢分析仪等氢能多元化应用及细分领域技术。1. 国家能源局发布关于公示第三批能源领域

国内新闻01政策及地方动态氢能首次单独列入鼓励类发展产业。发改委发布上一版的《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021年修订版中，仅在新能源、汽车等部分条目中提及氢能相关技术储备发展。而今年7月14日发布的《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》鼓励类条目中，首次单独将“氢能技术与应用”列入新能源领域鼓励类发展产业，且由“鼓励技术储备”上升到了“鼓励产业发展”阶段。此外，本周上海、兰州、石家庄等地发布氢能相关双碳及产业政策。1.国家发改委发布关于《产业结构调整指导目录（2023年本，征求意见稿）》

012023H1 电解槽需求规模快速增长根据公开资料及能景研究数据库统计，2023上半年中国电解槽需求达到了约920MW。自2018年以来，中国电解水制氢行业从小规模可再生能源制氢项目技术验证攻关开始，到百兆瓦级项目陆续落地，逐渐步入高速发展阶段，同时制氢电解槽需求规模从2018年的70MW增长至2022年的795MW，年复合增长率高达63%。期间，2018至2021年，电解槽需求规模增长持续加速，仅2022年或受疫情等因素影响，增速有所放缓；到2023年，上半年电解槽的需求规模已经追赶并超越了2022全年，有望继续延续2022年之前的高增长。从各区域电解槽需

2023年7月，国际海事组织船舶温室气体减排战略修订、欧盟 Maritime FuelEU 法规等陆续落地，航运领域减碳政策逐渐收紧。同时，国内外航运业开始陆续布局绿色燃料等零碳动力替代，在国际海航、近沿海及内河等领域形成了LNG、甲醇、锂电等多种减碳方案。氢能的船舶应用虽然起步较晚，但其在内河船舶领域仍存较大机遇。尤其内河船舶减碳应用场景尚未完全打开，氢能存在先发优势，且氢能领域现有的技术积累已经可以满足内河船舶建造、运营的部分需求，其多元化的应用途径也可以解决部分推广难题。下面，能景研究结合航运业绿色发展现状分析氢能

2020年以来国内电解槽生产制造技术快速进步，单槽制氢量及制氢能耗水平等都有了较大提升，但在进一步性能提高及零部件优化等方面仍然存在较多提升空间。碱性电解槽方面，其零部件已基本实现全部国产化，其研发及竞争重点正由大标方装备的组装生产迈向催化剂、隔膜等关键零部件的优化；PEM电解槽方面，则在国产质子交换膜、气体扩散层等零部件产品质量上还存在不足，仍需从原材料、生产工艺等方面进行更多突破。下面，能景研究结合各材料零部件的生产工艺及技术，分析其优化方案及突破点所在，以供行业参考。01碱槽复合隔膜：结构设计与合成

7月7日，蒂森克虏伯氢能业务部门蒂森克虏伯nucera成功上市，也为国内外行业带来了信心和希望。蒂森克虏伯（后也简称“蒂森”）的上市一方面来自海外市场绿氢市场的蓬勃发展，另一方面也因为蒂森克虏伯nucera自身具有竞争力的市场、技术、能力基础。根据能景调研，蒂森拥有40多年的氯碱电解设备研发生产经验，并基于氯碱工业经验设计出了20 MW级模块化碱性制氢电解槽。自2020年至今，其碱性制氢电解槽订单不断增加，到2023上半财年其碱性制氢电解槽销售收入已达到总销售收入的42%多，逐渐成为与氯碱电解槽平齐的主流业务。能景研究特整理蒂

国内新闻01政策及地方动态工业园区外制氢政策限制正逐渐放松。近日，河北省全国首次明确绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可，并放开化工园区外绿氢生产项目建设和制氢加氢一体站。此前已有多个省市地区计划探索氢能松绑，在此基础上广东、河北首先迈出了实质性一步。作为燃料电池示范城市群地区，氢能储运及加氢站建设运维的高成本使氢气枪口价居高不下，燃料电池汽车运营经济性问题难以解决，成为阻碍燃料电池推广示范的重要原因之一，本次松绑预计将会加快当地氢能供应网络建设，为燃料电池汽车市场提供更大的发展机遇。1.河北省政

7月5日至7日，国内外300余家燃料电池及汽车相关企业齐聚参展“2023国际氢能与燃料电池汽车大会暨展览会”（FCVC 2023），展出了从燃料电池汽车、燃料电池系统到燃料电池零部件，以及氢制取、氢储运等多个环节的新技术产品。从展会上可以看到，随着产业链的打通及规模化发展，商业模式及技术路线逐渐固定，燃料电池及汽车产业逐渐进入了同质化竞争阶段；与此同时，虽然不易，但仍有一些值得关注的创新技术路径及方案诞生，给燃料电池及汽车产业带来了新的发展机遇及活力。01多种燃料电池汽车车型亮相，乘用车展出最多本次展会上共展出了6辆